Concurrent Advisors é um parceiro prático e consultivo que capacita os consultores com a independência, o controle e a flexibilidade de que precisam para cuidar melhor de seus clientes. Atualmente, somos um dos maiores consultores de investimento registrados (RIAs) e de mais rápido crescimento no país. Fornecemos a base, a escala e os recursos para permitir que os consultores se concentrem em seus clientes.

A colaboração está em nosso DNA e nos reunimos consistentemente ao longo do ano para compartilhar ideias e recursos – e formar verdadeiras parcerias. O CA Portal permite ainda mais oportunidades estratégicas por meio de uma poderosa colaboração. Nosso aplicativo seguro permite o compartilhamento eficiente de documentos, mensagens e videoconferência com outros membros consultores em nossa rede. Use o aplicativo CA Portal para acessar recursos, visualizar documentação importante, agendar e participar de reuniões e muito mais.