A história dos Diabos e Anjos começa em um futuro distante, quando há uma divisão na humanidade causada por um grande vírus. Guerras e conflitos acontecem e, eventualmente, os governos mundiais exigem uma vacina e constroem paredes de vidro ao redor das cidades. Uma grande parte da população opta pela vida selvagem, vivendo na natureza além dos muros. Com o passar dos séculos, os dois grupos evoluem de maneira diferente.
As bolhas da cidade ficam mais macias e quase translúcidas. Na cidade, protegida dos micróbios naturais e consumindo coquetéis de anticorpos produzidos artificialmente, a população ganha a capacidade de viver muito tempo e suas mentes e cérebros se tornam muito avançados. Dons surgem em sua biologia, como habilidades psíquicas.
As espreitadelas da natureza ficam mais difíceis, quase escamosas. Algumas de suas novas habilidades evolutivas incluem imensa força e velocidade. Viver ao lado dos melhores predadores que sobreviveram à humanidade pressionou o grupo a ter reflexos relâmpagos, e seu sistema imunológico era muito bom.
Há um outro grupo, porém, uma minoria. Eles são trabalhadores destinados a viver nas fronteiras, transportando recursos da natureza para a cidade bolha. Eles criaram gerações de trabalhadores, imparciais pela política dos translúcidos e dos escamosos, amigos de ambos. Para si próprios, os trabalhadores construíram uma taberna, um lugar para dançar, um lugar para amar.
Alguns translúcidos e escamosos aprenderam sobre a taverna secreta. Querendo mais, eles vão a lindas festas secretas na taverna. Eles dançam.. Eles cantam.. Eles se entregam.. E então.. Eles têm filhos.
Os filhos dos grupos mistos são diferentes.. Mágicos.. Alguns nascem com asas.. Alguns com chifres.. Alguns com uma mistura dos dois. Essas crianças têm mais amor entre elas do que se pode imaginar. E oh, as coisas que eles podem fazer!