O jogo se passa na Rússia em 1903. Na véspera dos eventos da Guerra Russo-Japonesa. O enredo do jogo gira em torno de dois heróis que, de maneiras diferentes, entraram em confronto com uma rede de espionagem de serviços de inteligência estrangeiros. Zorin serviu regularmente, guardando a lei e a ordem, e se opôs a criminosos comuns, mas por acaso ele se envolveu em eventos que já estavam sendo investigados pelo Conselheiro Privado Osipov. As histórias dos heróis se desenvolvem, se entrelaçam, contando a incrível história da formação da contra-espionagem russa.

Todo o serviço de contra-espionagem consistia em oito pessoas, e isso é para todo o Império Russo. Juntamente com os heróis, o jogador terá que ir do primeiro ao último episódio em São Petersburgo, visitar Harbin, encontrar muitas informações históricas e aprender sobre a história do confronto com espiões de diferentes países.
Uma característica do jogo é que os heróis ao longo da trama não possuem armas. O jogador avançará pelos níveis sem matar inimigos, mas resolvendo quebra-cabeças, evitando perigos e salvando a vida de outras pessoas.

Os gráficos do jogo criam uma atmosfera especial. Jogo de candeeiros desenhados à mão, lindos na sua simplicidade. Um daqueles jogos que qualquer um pode jogar em apenas algumas noites.