Anime Mash, nascido em um país mágico, um mash que não pode usar magia. É uma mistura que foi aprendida desde muito jovem por um vovô abandonado que tem magia fraca e cresceu. Neste país, as pessoas que não podem usar magia (sem hematomas no rosto) são excluídas, e o vovô sentiu pena de Mash, então treinou músculos para autodefesa. No entanto, Mash trabalhou duro e ficou mais forte do que o normal. Mash, que decidiu entrar em uma escola de magia devido a um conflito com a polícia mágica, qual é a vida dele...
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